Ο Ισίδωρος και ο Ιωσήφ στο φουαγιέ του κινηματογράφου -ιδιοκτήτης και πορτιέρης ο πρώτος, μπάρμαν ο δεύτερος- αρπάζουν ερεθίσματα από τους θεατές που μπαίνουν στο κινηματογράφο για να σκαρώσουν τις καινούργιες τους ιστορίες, να εμπλουτίσουν τις προηγούμενες, να κορέσουν το πάθος τους για μυθοπλασία. Μπαινοβγαίνουν στα όρια πραγματικότητας και φαντασίωσης, καθώς αφηγούνται ερωτικές, κυρίως, ιστορίες, ενώ στον κινηματογράφο τους παίζονται κλασικές, ερωτικές ταινίες, με μικρή όμως ανταπόκριση από το κοινό. Παραμυθιάζουν, ενίοτε και απατούν εαυτούς και αλλήλους. Η αλήθεια και το ψέμα γίνεται παιχνίδι στα χέρια τους που καλύπτει όλη τη γκάμα, από το αθώο ψέμα ως την περιοχή του επικίνδυνου...