Ο Γιάννης (Αντώνης Καφετζόπουλος) είναι ένας ανατρεπτικός νέος που αντιτάσσεται σε κάθε κοινωνικό θεσμό. Άνεργος εκ πεποιθήσεως, συζεί με τη γερμανίδα φίλη του Ίλζε η οποία τον συντηρεί, βοηθάει τον υπερφίαλο θείο του, έναν ξεπεσμένο αριστοκράτη, στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και γίνεται φίλος με έναν Τούρκο από τον Πόντο, τον Μουσταφά (Δημήτρης Πιατάς). Ο τελευταίος έχει μπει παράνομα στην Ελλάδα κι ακολουθεί τον Γιάννη στην Αθήνα, με σκοπό να βρει την ελληνίδα γιαγιά του που δεν είναι άλλη από τη γιαγιά του Γιάννη. Ο Μουσταφά κλέβει την καρδιά της Ίλζε, την οποία διασκεδάζει με τα καμώματά του, αλλά ο θείος τους καταδίδει στην αστυνομία κι έτσι στριμώχνονται για τα καλά. Γλιτώνουν παρόλα αυτά τη φυλακή και φεύγουν για την Τουρκία, αλλά λοξοδρομούν στην Αλβανία όπου συλλαμβάνονται και καταδικάζονται σε καταναγκαστικά έργα.